۱۰۵ کارگزاری بورسی متعلق به چه کسانی هستند؟

بهارین :

یکی از اتفاقاتی که در نتیجه این کاهش حجم معاملات و بی توجهی به بورس در نیمه اول سال 1403 رخ داد، کاهش چشمگیر درآمد کارگزاران بورس بود که تحقیقات «فرخیتگان» نشان می دهد. درآمد 105 کارگزار از معاملات صرافی در نیمه نخست سال جاری با کاهش 40 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 8670 میلیارد تومان به 5240 میلیارد تومان رسیده است. در این گزارش علاوه بر بررسی درآمد کارگزاران سهام از محل کارمزد معاملات، به درآمد سرمایه گذاری کارگزاران و گردش مالی صاحبان آنها نیز پرداخته شده است.

درآمد 5 درصدی کارگزار بورس در 6 ماه

فرخیتگان نوشت: بررسی گزارش های مالی شرکت های سهامی نشان می دهد که به طور میانگین در شش ماهه نخست امسال مجموع درآمد 105 شرکت سهامی از محل کارمزد معاملات حدود 5 میلیارد و 240 میلیون تومان بوده است. این در حالی است که مجموع درآمد حاصل از پرداخت حق الزحمه این کارگزاران بورس در 6 ماهه اول سال 1402 معادل 8 میلیارد و 670 میلیون تومان بوده است. یعنی درآمد کارگزار بورس در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریبا 40 درصد کاهش داشته است. این کاهش در برخی کارگزاران از 55 تا 60 درصد است. آن طور که گزارش های مالی شرکت های کارگزاری نشان می دهد، کاهش درآمد کارمزد این شرکت ها باعث کاهش معاملات در بازار سرمایه در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل شد. البته در ماه های اخیر وضعیت بازار سرمایه کشور افزایش چشمگیری داشته و در نتیجه درآمد کارمزد کارگزاران نیز روز به روز در حال افزایش است.

50 درصد بازار در اختیار 12 دلال است

وضعیت درآمدی کارگزاران بورس بسیار جالب است. اگر طی 6 ماهه سال جاری سهم 50 کارگزار گذشته از کل درآمد کارگزاران بورس تنها 10 درصد بوده است، 12 کارگزار اول جدول تقریبا 50 درصد از کل درآمد کارگزاران را به خود اختصاص داده اند. . بررسی گزارش های مالی کارگزاران نشان می دهد که کارگزار مفید بیشترین درآمد کارمزد را در شش ماهه اول سال 1403 به دست آورده که بالغ بر 1411 میلیارد تومان است. پس از آن، واسطه های اوگوت، فاروبی و مبینسارمایو به ترتیب با درآمد کمیسیون 250، 187 و 110 میلیارد تومان در رده های دوم و سوم قرار دارند. آمارها نشان می دهد که کارگزار مفید در مقایسه با سایر کارگزاران سهم بیشتری از درآمد کمیسیون دارد. سهم درآمد حاصل از کارمزد این کارگزاری حدود 27 درصد از کل درآمد کارگزاران است. پس از کارگزار سودآور، سهم سایر کارگزاران از کل درآمد کمیسیون ها بسیار کمتر است. پس از کارگزاری مفید، اوگوت، فارابی، مبین سرمایه و بانک ملی ایران به ترتیب 5، 3.5، 2.1 و 2 درصد از کل درآمدهای پرداختی را به خود اختصاص داده اند. از آنجایی که درآمد کارمزد کارگزار اخطاری در رتبه دوم بعد از کارگزار سودده قرار دارد، تقریبا 80 درصد کاهش یافته است، بنابراین طبیعی است که سهم بسیار ناچیزی نسبت به کارگزار سودآور دریافت کند. البته اگر این آمار را با مدت مشابه سال 1402 مقایسه کنیم، می بینیم که در همان زمان متوسط ​​درآمد مفید در سال 1402 حدود 2500 میلیارد تومان بوده است، یعنی حدود 44 درصد کاهش داشته است. طبیعتاً در سال 1402 این دلال سهم بیشتری از کل درآمد کمیسیون داشت. طبق بررسی های انجام شده، سال گذشته سهم درآمد حاصل از کارمزد این کارگزار 30 درصد بوده است. به عنوان کارگزاران با بیشترین درآمد از کارمزد، درآمد کارگزاری آماه و مبین مایه نیز نسبت به سال گذشته حدود 58 تا 59 درصد کاهش داشته است. به این معنی که رویدادهای اقتصادی و سیاسی کشور بر حجم معاملات در بازار سرمایه ایران تأثیر گذاشته و باعث کاهش حجم معاملات در بازار شده است. البته از پاییز امسال اتفاقات خوبی در بورس کشور رخ خواهد داد. در مجموع در 6 ماهه امسال شرکت های مفید، آقا، فارابی، مبین سرمایا، بانک ملی، حافظ، النگار، صبا تفتیم، فیروزه آسیا، بانک ملت، بانک مسکن و سرمایه گذاری ملی ایران 50 درصد از سرمایه گذاری ایران را دریافت کردند. درآمد حاصل از کمیسیون صرافی تعیین می شود

50 کارگزار با تنها 10 درصد سهم بازار!

در مقایسه با سهم 50 درصدی 10 کارگزار اول، بررسی نشان می دهد که سهم 50 کارگزار آخر تنها 10 درصد از کل درآمد کارمزد کارگزاران بورس است. بر اساس این آمار، درآمد پولی 29 دلال در 6 ماهه نخست امسال همگی زیر 10 میلیارد تومان بوده و مجموع درآمد آنها تنها حدود 121 میلیارد تومان بوده است. این کارگزاران شامل سهام سهم، سپهر باستان، بورس، خلیج فارس، آپادانا، دنیای خارت، توسعه اندیشه دانا، سهام آذین، برهان سهند، بانک اقتصاد نوین، چکش، اوراق بهادر آسمان، گستران شارس، مول خاورمیانه، سهام آبتین هستند. گنجانده شده است. ، الوند، سهم یار، آرتان، رمزی شهیدون، پویش البرز، اوراق بهادار، جهان سوم، امید سوم، ایده آل کوشا، امین سهم، پارس ایده. بنیاد، پیشگامان، توسعه تراکنش های هوشمند و گنج سفر پارت.

درآمد 6 ماهه دلال فقط 17 میلیون تومان است!

بررسی ها نشان می دهد که در بین 105 کارگزار بورس، کمترین درآمد حاصل از کارمزد متعلق به ایده آل کوشا، امید سهم و جهان سهم است. بر اساس داده های آماری، درآمد حاصل از حق دلالی «ایدئال کوشا» در شش ماهه اول سال 1403 تنها 17 میلیون و 700 هزار تومان بوده است. پس از آن امید سهم و جهان سهم با 714 میلیون تومان و یک میلیارد و 500 هزار تومان کمترین درآمد کارمزد را دارند. البته در اینجا لازم به ذکر است که از این 105 دلال، 5 دلال: “امین سهم”، “رشدی خیرات خیراد”، “پیشگامان به پرور”، “پارس اید بانیان”، “گنجینه سپهر پارت” در سال 1403 دارای بالاترین درآمد کمیسیون منتشر نشده است. معلوم است درآمد 17.5 میلیون کارگزاری کفاف حقوق یک کارمند را هم نمی دهد.

2200 میلیارد دلال از سرمایه گذاری سود می برند

بر اساس آخرین گزارش های مالی کارگزاران سامانه کدال، در شش ماهه نخست سال جاری، مجموع سود سرمایه گذاری 105 کارگزار معادل 2 میلیارد و 179 میلیون تومان بوده که سود سرمایه گذاری این کارگزاران در سال گذشته مشابه بوده است. . به 2.438 میلیارد تومان می رسد شایان ذکر است که این رقم نسبت به سال گذشته 259 میلیارد تومان کاهش یافته است. یعنی کل بازده سرمایه گذاری در سال گذشته ده درصد کاهش داشته است. بر اساس بررسی‌های انجام شده، سودآوری اصلی این کارگزاران به 5 کارگزار دانش، سود، فورابی، سهام و نهایی بستگی دارد. نکته ای که در این بررسی قابل مشاهده است این است که در سال جاری ده کارگزار زیان دیده و سود منفی ثبت کرده اند. زیان این دلالان 81 میلیارد و 800 میلیون تومان برآورد شده است. با احتساب این میزان زیان، میزان نهایی سود سرمایه گذاری حدود 2 هزار صوم است. از جمله کارگزارانی که در این مدت از سرمایه گذاری ها متضرر شدند، می توان به الوند، آپادانا، ایمن بورس، بانک آینده، همرز و … اشاره کرد. بر اساس این آمار در شش ماهه نخست امسال بیشترین درآمد سرمایه گذاری کارگزاران مربوط به کارگزار مفید با 517 میلیارد تومان بوده است. مفید با 170، فارابی با 114، سهام آذین با 76، کارگزاری امین نگر و بانک ملی با 72، کارگزاری صباتامین، بانک مسکن و کارگزاری بورسیران با 68، 62 و 50 میلیارد تومان. در مجموع درآمد حاصل از سرمایه گذاری 47 کارگزار در شش ماهه امسال حدود 200 میلیارد تومان، درآمد 9 شرکت کمتر از یک میلیارد تومان و در برخی از آنها این رقم بین 100 تا 200 میلیون بوده است. مه ها

15 درصد از درآمد کمیسیون کارگزاری به بانک ها تعلق می گیرد

اما در این میان، دلالان مرتبط با بانک ها سهم خود را از ماجرا دارند. بر اساس بررسی های انجام شده، درآمد حاصل از کارمزد کارگزاری بانک ها در شش ماه گذشته 14.5 درصد از کل درآمد سهام کارگزاری است. در مجموع 13 بانک ایرانی در بازار سرمایه ایران کارگزاری دارند که مجموع درآمد پرداختی آنها در این مدت به 761 میلیارد تومان می رسد. از میان 13 کارگزار بانکی مورد بررسی در این گزارش، بانک ملی ایران در 6 ماهه امسال 105 میلیارد تومان درآمد کارمزد دارد، یعنی تنها دو درصد از کل درآمد کارگزاران در بین سایر بانک ها. پس از آن بانک های ملت و مسکن با درآمد کارمزد 78 و 77 میلیارد تومانی در رتبه بعدی قرار دارند. در این مقایسه بانک پاسارگاد و بانک سامان 70 و 66 میلیارد تومان از نظر درآمد کارمزد در جایگاه های زیر کسب کردند. البته باید گفت بانک کشاورزی کمترین درآمد کارمزدی را دارد و در شش ماهه امسال تنها 25 میلیارد تومان درآمد کارمزد داشته است.

رقابت بیمه با بانک ها

پس از آن بانک ها، بیمه ها و صندوق های بازنشستگی به همراه افراد سهم زیادی در سهام شرکت های کارگزاری سهام دارند. بیمه کوثر در کارگزاری آرمون بورس، پویش البرز در کارگزاری پویش البرز، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، کشاورزان و عشایر در کارگزاری امین آوید، بیمه بیمه در کارگزاری بیمه ایران، کارگزاری بیمه صنعت شرکت بیمه، کارگزاری کارگزاری صنعت بیمه، کارگزاری صنعت بیمه، کارگزاری صنعت بیمه، Seust شرکت بازنشستگی ارزش مدیریت صندوق سرمایه در کارگزاری صباجیهاد، شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (صندوق ذخیره) در موسسه میانجیگری، پشتیبانی و بازنشستگی ایران از جمله این سهامداران و صندوق های بیمه می توان به اردیبهشتی کارگران فولاد در کارگزاری سی فولکس، موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنعت مس ایران در کارگزاری ارگ هامان و صندوق ذخیره کارکنان شهرستان در کارگزاری شهر اشاره کرد.

صاحبان دلال از آستین قدس سایپا تا تامین اجتماعی

برخی از کارگزاران سهام نیز وابسته به نهادهای عمومی هستند. به عنوان مثال 100 درصد سهام کارگزاری اوراق بهادار رضوی متعلق به شرکت های زیرمجموعه استون قدس رضوی است. زیر مجموعه شهرداری ها، صندوق های بازنشستگی و بانک های دولتی نیز اشخاص حقوقی عمومی و شبه دولتی هستند که کارگزاری دارند. ملی صنایع مس ایران در کارگزاری ارگ هومان، صبا دارایی سازمان تامین اجتماعی در کارگزاری ساباتامین، شعب خودروسازی سایپا نیز 80 درصد سهام کارگزاری سپهری بستان را در اختیار دارند. شرکت ملی نفت ایران در خاورمیانه کارگزاری باربری، موسسه حمایت از کارگران فولاد و صندوق بازنشستگی کارگزاری سیولکس از دیگر موسسات دولتی هستند که در این کارگزاری سهام دارند.

آژانس های خانواده

بخشی دیگر از کارگزاران مربوط به افراد است. برخی از آنها خانوادگی هستند، گاهی اوقات هدف خاصی ندارند. بررسی ها نشان می دهد که در 18 کارگزار سهام، سهامداران تمام یا بیشتر سهام کارگزاری را به صورت خانوادگی در اختیار دارند.